有着“会把小孩拐走吃掉”、“身高2米以上的怪物”等可怕传闻的魔女,志愿拜其为师的少年——希纳塔拜访其住所。正如传闻所说,希纳塔被异常高大的魔女抓住了,却产生了“不知为何心跳不止”“难道这也是咒术的一种?”的迷之情感;另一方面,第一次近距离看到人类少年的魔女心中,也产生了希纳塔无法想象的感情。
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